Petróleos Mexicanos (Pemex), petrolera estatal que enfrenta problemas financieros, recabó cinco mil millones de pesos (288.5 millones de dólares) con la emisión de un bono a tres y medio años.
Los recursos obtenidos le ayudarán a la empresa a superar sus actuales problemas de liquidez, dijo Pemex en un comunicado.
El título o certificado bursátil, que cotizará en la Bolsa Mexicana de Valores con la clave de pizarra PEMEX 16 y que vence el 2 de octubre de 2019, pagará un interés anual de 1.35 puntos porcentuales por arriba de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días, dijo la empresa.
La operación registró una demanda de cinco mil 500 millones de pesos (317 millones de dólares), equivalente a 1.1 veces el monto asignado. Los principales inversionistas que participaron en la transacción son bancos, fondos de inversiones y tesorerías públicas y privadas.
El bono de Pemex recibió una calificación de 'AAA' por parte de Standard & Poor's, 'AAA' de Fitch México, 'Aaa' de Moody's de México y 'AAA' de HR Ratings de México, o la máxima calificación en la escala de grado de inversión local de las cuatro agencias calificadoras.
Acciones y Valores Banamex, Casa de Bolsa BBVA Bancomer, Merril Lynch México y Casa de Bolsa Santander fueron los agentes colocadores del bono.