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Bricks Acquisition se convertirá en la primera OPI de México este año a través de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), que inició operaciones en 2018.
La directora de BIVA, María Ariza, así como el CEO de la compañía, confirmaron vía Twitter que la firma será la que debute en el mercado.
La colocación se planea para el primer trimestre de este año, según Bricks.
"Con mucha emoción comparto nuestro primer proceso público para colocar acciones en el mercado! Acompañamos a #Bricks en este gran paso! Ojalá primera de muchas colocaciones!!!" escribió Ariza en su cuenta.
El lunes, Bloomberg informó que la nueva Bolsa Institucional será la sede de la primera Oferta Pública Inicial (OPI) del país este año, según una persona familiarizada con el acuerdo, superando la competencia de la consolidada Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
La OPI se realizará a través de una Compañía de Adquisición con Propósito Especial, o SPAC (por sus siglas en inglés), un instrumento de recaudación de capital con el propósito de adquirir una compañía privada existente.
"Las SPACs brindan una nueva alternativa de inversión a través de una estructura que permite listar a empresas sin historial de operación, sustentado por la experiencia de los administradores. El capital obtenido del público inversionista permanece depositado en una cuenta de custodia hasta que sea invertido en compañías o activos dentro de un periodo de tiempo específico, previa autorización de los accionistas", explicó Bricks en un comunicado.
El objetivo del vehículo, dijo la empresa, es adquirir las mejores oportunidades de inversión a través de un proceso de identificación y análisis que le permita integrar un portafolio con alto potencial de crecimiento en un plazo máximo de 18 meses.
La compañía tiene como objetivo identificar activos ubicados en puntos estratégicos en el sureste de Estados Unidos, particularmente en Florida, que cuenten con baja rotación de inquilinos, altos niveles de ocupación y capacidad de reconversión que permitan ofrecer atractivos retornos a los inversionistas.
Detalló que se enfocará en propiedades cuyo valor oscila entre los 5 millones de dólares y los 20 millones, particularmente Strip Malls, Power Centers, Medical Buildings, Service Centers y propiedades de tipo Stand Alone.
"Bricks cuenta con un equipo de administración con más de 75 años de experiencia conjunta, y un profundo conocimiento del sector inmobiliario en México y Estados Unidos", detalló en el comunicado.
Actinver, Casa de Bolsa Finamex y Punto Casa de Bolsa y actuarán como intermediarios colocadores líderes. Coloca Estructurador es el agente estructurador del vehículo.