El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) informó que el pasado 4 de agosto realizó el proceso de construcción de libro y formación de precio de una emisión de deuda subordinada TIER II en los mercados internacionales, de acuerdo con un comunicado del propio banco.
La institución detalló que la colocación se realizará conforme al formato 144A/ Reg S establecido por la Securities and Exchange Comission (SEC por sus siglas en inglés), por lo que no se pueden proporcionar detalles de la misma, en tanto no haya terminado su proceso.
Está programada para liquidarse el jueves 11 de agosto y se anticipa que serán BBVA y Credit Suisse los que fijen el precio de colocación.
En los detalles de la emisión de esta deuda, es por 700 millones de dólares, a plazo de 10 años con una opción de recompra en el quinto aniversario, con una tasa cupón de 3.80 por ciento fijo anual y con un rendimiento al vencimiento de 4.032 por ciento.
Esta emisión recibió la calificación de BBB de Fitch Ratings y de Ba1 de Moody's Investors.
Como parte de este proceso, el lunes 8 de agosto se firmó el acta de emisión ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
El banco destacó que con esta colocación de deuda subordinada TIER II permitirá fortalecer el índice de capitalización de Bancomext y con dicha emisión, se contará con parte del capital neto en moneda extranjera (capital complementario -TIER II), con lo cual se reduce la variabilidad del índice de capitalización ante posibles fluctuaciones de tipo de cambio.
Actualmente, el 59 por ciento de los activos ponderados por riesgo de Bancomext están nominados en moneda extranjera.
Con esta operación, Bancomext consolida su acceso en los mercados financieros internacionales y fortalece su papel estratégico como banco de desarrollo del Gobierno Federal en apoyo al sector exportador de bienes y servicios y generador de divisas, concluye el comunicado.
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