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La primera deuda soberana que se levantó durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador el día de ayer en los mercados internacionales, obtuvo una calificación de BBB+ por parte de la agencia calificadora Fitch Ratings.
De acuerdo con el comunicado de la agencia, entre los aspectos claves que se siguieron para la valuación del bono, fue la calificación que tiene el país, que es igual 'BBB+'.
La nota 'BBB+ indica un moderado riesgo de incumplimiento. Sin embargo, los cambios en las circunstancias o condiciones económicas son mas probables que falten a la capacidad de pago oportuno que en el caso de los compromisos financieros que se encuentran en una categoría de calificación superior.
La calificación se encuentra en el cuarto nivel de 11 que tiene la agencia, y se ubica dentro del denominado 'grado de inversión'.
El bono UMS por 2 mil millones de dólares con vencimiento al 22 de abril de 2029, pagará una tasa de interés de 4.577 por ciento y cupones de tasa fija de 4.5 por ciento.
Los bonos UMS son títulos de deuda emitidos en el extranjero por el Gobierno federal y denominados en divisas distintas al peso. La colocación de estos bonos se lleva a cabo por distintos bancos comerciales que actúan como agentes financieros del Gobierno. En este caso, los agentes colocadores fueron los bancos Barclays, Morgan Stanley y Bank of America Merrill Lynch.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señaló que en esta oferta participaron más de 320 inversionistas institucionales presentes en todo el mundo y que la demanda superó 4 veces la oferta del gobierno.
De acuerdo con Gabriel Yori, funcionario de la SHCP, se utilizaron los mercados internacionales de manera oportunista ante las condiciones presentes en estos primeros días del año.
"Se seguirán utilizando siempre y cuando se detecten condiciones como las mostradas en este emisión; sin embargo, el funcionario recalcó que el 85 por ciento del financiamiento del Gobierno se hará a través del financiamiento e instrumentos locales", mencionó Yori a El Financiero.
El equipo económico de la nueva administración se estrenó el miércoles en los mercados internacionales al levantar 2 mil millones de dólares con una emisión de bonos a 10 años realizada en Estados Unidos y en la que participaron inversionistas de América, Asia, Europa y Medio Oriente, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En la primera venta global de bonos bajo el presidente Andrés Manuel López Obrador, México vendió 2 mil millones de dólares de dichos instrumentos, denominados Bonos UMS (United Mexican States), que pagarán un rendimiento de 4.577 por ciento y una tasa cupón de 4.50 por ciento. Este rendimiento se encuentra 185 puntos base por encima de los bonos del Tesoro con un vencimiento similar.