CIUDAD DE MÉXICO.-A raíz de que es el emisor de menor riesgo en el mercado de deuda subnacional a un plazo de diez años, la tasa de la emisión que realizó el gobierno del Distrito Federal en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) le implicó un ahorro de 157.5 millones de pesos.
El gobierno del Distrito Federal (GDF) destacó que la tasa fija de 6.42 por ciento a la que colocó dos mil 500 millones de pesos a un plazo de diez años ha sido la más baja que ha colocado la entidad en once visitas a la Bolsa Mexicana.
"En su comparación con el año anterior, la tasa obtenida por el GDF implicará un ahorro de 157.5 millones de pesos, economía que se traducirá en presupuesto el cual será destinado para continuar con el mejoramiento de la calidad de vida de los capitalinos, priorizando proyectos de infraestructura y obra pública productiva", describió la secretaría de Finanzas del GDF.
El pasado 30 de octubre, el GDF obtuvo de manera exitosa un financiamiento por medio de una nueva colocación de certificados bursátiles fiduciarios en el mercado mexicano de deuda.
El monto total colocado fue de dos mil 500 millones de pesos a un plazo de diez años con una tasa de interés fija de 6.42 por ciento. "Este hecho demuestra una vez más la aceptación de los inversionistas por los instrumentos emitidos por el gobierno de la ciudad".
De acuerdo con la presentación que hizo el GDF al público inversionista, cerca de tres cuartas partes de la oferta (mil 875 millones de pesos) podrían estar destinados a la amortización de su deuda con instituciones de crédito.
En tanto, el resto, un 25 por ciento (625 millones) se destinaría a financiar la Linea 6 del Metrobus, la adquisición de cuatro trenes ligeros, reconstrucción de la segunda etapa del corredor 20 de noviembre en Tláhuac, alumbrado público, entre otros de infraestructura y movilidad.
La emisión quirografaria, por lo que no se cuenta con garantía específica alguna, tuvo una calificación crediticia de AAA por parte de Moody`s y Fitch Ratings. Mientras que la amortización será a un solo pago en la fecha de vencimiento y el pago de intereses cada 182 días.
En tanto, la tasa se mantendrá fija durante la vigencia de la emisión.
Según el perfil de vencimientos y gestión del servicio de la deuda, este perfil de amortizaciones se ha suavizado; tiene un plazo promedio de 19.7 años y pagos anuales de amortización en promedio dos mil 810 millones de pesos para los próximos seis años.
Al cierre de junio de 2014, la composición de la deuda del GDF está en un 43.4 por ciento en banca comercial; un 35.4 por ciento en banca de desarrollo, mientras que el 21.2 por ciento está en el mercado de deuda privada de la BMV.