Pemex concluye recompra de bonos por 5 mil mdd

Petróleos Mexicanos concluyó la recompra de bonos por un monto de 5 mil millones de dólares con vencimientos entre enero de 2020 y septiembre de 2023, informó este lunes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

"Pemex logró la recompra de un monto agregado de aproximadamente 5 mil millones de dólares de los bonos en circulación de dichas series. Para ello, Pemex utilizó los fondos de la contribución patrimonial previamente anunciada por el Gobierno de México", dijo Hacienda a través de un comunicado.

Con ello, Pemex reduce "significativamente" su deuda en dólares con vencimientos entre enero 2020 y septiembre 2023, lo que dará a la empresa mayor liquidez en este periodo, apuntó la dependencia.

Emisión de nuevos bonos

Pemex anunció la liquidación de 7 mil 500 millones de dólares en nuevos bonos, los cuales fueron colocados por la empresa el 12 de septiembre.

La operación, que contó con la participación de inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia, Sudamérica y Medio Oriente, se dividió en tres bonos de referencia a 7, 10 y 30 años con las siguientes características:

• Mil 250 millones de dólares a 7 años, con un cupón de 6.490 por ciento.

• Tres mi l250 millones de dólares a 10 años, con un cupón de 6.840 por ciento.

• Tres mil millones de dólares a 30 años, con un cupón de 7.690 por ciento.

"Esta transacción se posiciona como la más grande en la historia de la compañía y es una de las mejores recibidas por el mercado", apunta el documento.

Estos recursos serán destinados al refinanciamiento de sus pasivos de corto plazo, sin representar crecimiento en los saldos de la deuda de la empresa.