La institución financiera Unifin 'despertó' el apetito de inversionistas internacionales en la emisión de bonos por 400 millones de dólares.
Los papeles recibieron una sobredemanda de los inversionistas internacionales de 3.4 veces. el monto ofertado.
Los bonos tendrán un plazo de ocho años y una tasa de interés anual de 9.875 por ciento; se colocarán en Estados Unidos y otros mercados internacionales.
A través de un comunicado, la firma indicó que la emisión y liquidación se llevará a cabo el 28 de enero de 2021.
La empresa añadió que los coordinadores y agentes líderes de la emisión fueron Barclays, Citigroup y Goldman Sachs, mientras que Banco BTG Pactual, Santander y Scotia Capital fueron los agentes colocadores.
Unifin sostuvo que los recursos obtenidos serán destinados al pago de pasivos y el remanente, para fines corporativos en general.
"Esta transacción se suma a otros financiamientos anunciados por la Compañía en las últimas semanas, como la contratación de tres líneas de crédito por 7 mil 400 millones de pesos. De estos; 4 mil millones, provienen de Banobras, que junto a los financiamientos de Nafinsa y Bancomext, posicionan a Unifin como un aliado estratégico de la banca de desarrollo mexicana para seguir fomentando la inclusión y el desarrollo financiero en México", indicó Sergio Camacho, director general de la firma.
La compañía tiene 25 años de trayectoria en el sector de arrendamiento operativo en México, factoraje, crédito automotriz, créditos de capital de trabajo, créditos estructurados y seguros.