El fabricante de papel Bio Pappel anunció que concluyó exitosamente su programa de refinanciamiento de su deuda bancaria por 352 millones de dólares.
En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la firma dijo que fue una tasa de interés sustancialmente menor a la que tenía contratada.
"Lo anterior refleja la sólida posición financiera de Bio Pappel, con una deuda neta sobre UAFIRDA de 0.8 veces y una cobertura proforma de UAFIRDA sobre intereses de alrededor de 10 veces", dijo la empresa.
Agregaron que la deuda bancaria refinanciada 352 millones de dólares está segmentada en el Tranche D por 148 millones y Tranche E por 3 mil 864 millones de pesos, a un plazo de 5 años con un año de gracia incluido y con una reducción en tasas de interés en dólares de Libor +5.00 a Libor +1.75, y en pesos de TIIE +4.50 y +5.25 a TIIE +1.75.
Los bancos participantes fueron Credit Suisse, Scotiabank, BBVA, Export Development Canada, Inbursa, Bancomext, Santander, Sabadell, BCI y Bancrea.
"Con esta transacción se confirma la alta calificación crediticia HR AA y de "grado de inversión" recientemente otorgada a la empresa por HR Ratings", finalizó el comunicado.