CIUDAD DE MÉXICO.- Organización Soriana, la segunda cadena de supermercados más grande de México, planea recabar 10 mil millones de pesos (602.2 millones de dólares) con la emisión de un bono a cinco años para cubir parte de la adquisición de los activos y tiendas que acordó ya comprar a su empresa rival, Controladora Comercial Mexicana.
La emisión de los nuevos bonos, que cotizarán con la clave de pizarra SORIANA 15, los emitirá la cadena de supermercados como parte del programa de colocación de deuda que creó en mayo de 2013.
Con ese programa, Soriana, con sede en Monterrey, tiene la capacidad de emitir hasta 25 mil millones de pesos (mil 500 millones de dólares) en bonos en México.
Los nuevos títulos de Soriana, que pagarán una tasa de interés aún por determinarse, fueron ya calificados por la agencia HR Ratings de México y la cual les otorgó una calificación de 'AA+', o el segundo nivel más alto en su escala de grado de inversión local, o un nivel idéntico al que le otorga la agencia a la compañía minorista.
"La calificación de la emisión se basa en la actual calificación de largo plazo de 'HR AA+' con perspectiva estable de Soriana, la cual se ratificó el 25 de mayo de 2015, considerando los resultados de la empresa al" segundo trimestre de este año, dijo la agencia en un comunicado.
La venta de los bonos de Soriana estará a cargo de los siguientes intermediarios financieros: Deutsche Securities, J.P. Morgan Casa de Bolsa, Casa de Bolsa BBVA Bancomer, Morgan Stanley Casa de Bolsa y Actinver Casa de Bolsa.