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La Comisión Federal de Electricidad (CFE) colocó dos bonos en el mercado financiero de Estados Unidos por 2 mil millones de dólares, a plazos de 10 y 30 años, informó la empresa en un comunicado.
"La transacción es parte de la estrategia para reducir el costo financiero de las obligaciones de la CFE y obtener los financiamientos requeridos en las mejores condiciones para la empresa", mencionó la compañía.
El financiamiento obtenido mediante la colocación, permitirá a CFE continuar suministrando los insumos y bienes energéticos requeridos para el desarrollo productivo y social del país.
Un bono es por mil 200 millones de dólares con vencimiento en febrero del 2031 y otorga al inversionista un rendimiento anual de 3.348 por ciento, mientras que el bono por 800 millones de dólares tiene vencimiento en febrero del 2051 y ofrece una ganancia anual de 4.677 por ciento.
"Esta emisión marca el regreso de la CFE al mercado de Estados Unidos luego de más de cuatro años de ausencia", se menciona en el comunicado.
Durante la operación, se recibieron ofertas por más de 10 mil millones de dólares, lo que equivale a 5.2 veces el monto colocado.
La operación generó más de 500 órdenes de los inversionistas institucionales como son fondos y aseguradoras, así como bancos de Norteamérica, Europa, Asia y América Latina.
Con ello, la transacción fue de las más demandadas y exitosas en la historia de la CFE.
El bono se emitió bajo el esquema 144A / Reg S. y forma parte del programa de financiamiento de la CFE para el 2021, aprobado por el Consejo de Administración.
Los recursos obtenidos se utilizarán para el refinanciamiento del bono CFE 21 con vencimiento el próximo 26 de mayo por mil millones de dólares, y para financiar el Programa de Inversiones de CFE considerado en el Plan de Negocios 2021-2025.
"Las condiciones alcanzadas para esta emisión, así como la amplia participación de los inversionistas internacionales, son una muestra fehaciente de la confianza de los mercados financieros en la CFE como empresa productiva del Estado y como un participante clave del sector energético en México", se menciona en el comunicado.
El bono internacional tiene calificación "Baa1" de Moody's, "BBB" de S&P y BBB por parte de Fitch.
Los coordinadores globales de la transacción fueron BBVA, Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan y Mizuho Securities, mientras que los bancos colocadores fueron Barclays, Citigroup y Santander.