Grupo Financiero Banorte (Banorte) concluyó exitosamente la emisión de Notas de Capital Perpetuas, No preferentes, No acumulables, No convertibles (Additional Tier1 – AT1) en el mercado internacional por un monto global de mil 50 millones de dólares.
Agregó que la emisión de la Notas de Capital (Tier 1) se realizó en dos series: Perp NC5 Notes por 500 millones de dólares, prepagables al quinto año y con una tasa cupón de 5.875 por ciento.
Y la Perp NC10 Notes por 550 millones de dólares, prepagables al décimo año y con una tasa cupón de 6.625 por ciento.
Agregó que las calificaciones otorgadas a la serie por las agencias calificadoras Moody’s y S&P fueron de Ba2 y BB-, respectivamente.
“Cabe resaltar que las Notas emitidas cumplen con la regulación Basilea III y los recursos procedentes de la emisión se utilizarán para propósitos corporativos generales”, indicó el Grupo.