Cemex anunció los resultados de su oferta de recompra de deuda de tres diferentes bonos, con vencimiento en el 2029, 2030 y 2031, en la que alrededor de 420 millones de dólares fueron aceptados para su recompra antes de la fecha de vencimiento de la oferta.
La empresa dijo que 163 millones 762 mil dólares del monto agregado de principal de las notas en circulación con cupón de 5.2 por ciento con vencimiento en 2030, 108 millones 648 mil dólares del monto agregado de principal de las notas en circulación con cupón de 5.450 por ciento con vencimiento en 2029 y 156 millones 178 mil dólares del monto agregado de principal de las notas en circulación con cupón de 3.875 por ciento con vencimiento en 2031, todas emitidas por Cemex, fueron válidamente ofrecidas por los tenedores de las Notas antes de o en el límite de la fecha de oferta temprana de las 8:00 a.m. hora de la Ciudad de Nueva York del 11 de abril de 2022.
La fecha de liquidación temprana en la cual Cemex efectuará los pagos por las Notas 2030, las Notas 2029 y las Notas 2031 aceptadas en la oferta se espera que sea el 13 de abril de 2022.
Los tenedores de las Notas que válidamente ofrecieron sus éstas antes de o en el límite de la fecha de oferta temprana y cuyas notas fueron aceptadas para ser recompradas tienen derecho a recibir 991.250 dólares por cada 1,000 dólares de principal de las Notas 2030, mil 012.625 dólares por cada 1,000 dólares de principal de las Notas 2029 y 911.875 dólares por cada 1,000 dólares de principal de las Notas 2031 aceptadas para ser recompradas, lo cual incluye, en cada caso, un pago por oferta temprana equivalente 30.00 dólares por cada 1,000 dólares de principal de las Notas aceptadas para ser recompradas.
Estos tenedores también recibirán los intereses devengados y no pagados de las Notas desde la última fecha de pago de intereses hasta la fecha de liquidación, pero sin incluir la Fecha de Liquidación Temprana.
Cemex detalló que el pago total en efectivo para recomprar las Notas aceptadas para ser recompradas en la Fecha de Liquidación Temprana será de aproximadamente 419 millones 293 mil 717.35 dólares.
Los tenedores de las Notas que ofrezcan sus Notas posterior a la Fecha de Liquidación Temprana, pero antes de la Fecha de Expiración, y sean aceptadas para ser recompradas de conformidad con la Oferta no recibirán el pago por oferta temprana equivalente a 30 dólares por cada 1,000 dólares de principal de las Notas aceptadas para ser recompradas.
Cualquiera de las Notas ofrecidas que no sean aceptadas para ser recompradas se regresarán o acreditarán sin costo alguno a la cuenta del tenedor correspondiente.