Actualmente la prioridad de Axtel es el refinanciamiento de sus notas globales que vencerán en el 2024, que de acuerdo a un reporte de Fitch Ratings de marzo pasado, éstas ascienden a 440 millones de dólares.
La compañía está trabajando diligentemente para refinanciar sus Bonos 2024, los cuales vencen en más de dos años, teniendo conversaciones con bancos como una de las vías que podrían considerarse, señaló Eduardo Escalante, director de finanzas de Alfa
Al cierre del segundo trimestre del año, Axtel reportó una deuda total de 657 millones de dólares, una posición de efectivo 87 millones de dólares, lo que resulta en una deuda neta de 570 millones.
“Desde el punto de vista financiero, la principal prioridad de Axtel es expandir el vencimiento promedio de su deuda mediante el refinanciamiento de sus notas senior 2024″, dijo Esclalante en conferencia con analistas.
“Por ello Alfa está trabajando de cerca con el equipo de Axtel en la obtención de atractivas alternativas de crédito bancario”, agregó.
Destacó que los esfuerzos de refinanciamiento de Axtel están comenzado más de dos años antes del vencimiento del bono en diciembre de 2024.
“También me gustaría destacar el saludable saldo de efectivo de la compañía de 87 millones de dólares, más aproximadamente 40 millones de dólares en líneas de crédito comprometidas disponibles”, añadió.
Lo que es más importante, dijo, es que Axtel espera generar un flujo de efectivo libre positivo de 35 millones de dólares durante 2022, a pesar de los obstáculos temporales que afectan los resultados.
“Confiamos en que Axtel se encuentra en una posición sólida, respaldada en tiempo, liquidez y generación de efectivo para llevar a cabo un proceso de refinanciamiento exitoso en el corto plazo”, señaló.
Escalante destacó que pese a este proceso de escisión, los planes de venta de activos por parte de Axtel siguen, aunque ya no los realizaría Alfa, sino que lo haría Controladora Axtel.
“En el futuro, la opción de venta de activos de Axtel permanece. Sin embargo, será después de que finalicemos este proceso de escisión, y ya será una decisión de Controladora Axtel y el resto de los accionistas de Axtel, ya no será una decisión de Alfa”, indicó.
Pese a que dijo que Alfa continuará apoyando plenamente a Axtel durante esta transición y que seguirán trabajando muy de cerca en el refinanciamiento de las notas senior que vencen en 2024, no otorgará garantía alguna sobre la deuda de Axtel.
“Nunca hemos brindado una garantía a ninguna de nuestras subsidiarias, y no planeamos hacerlo en el futuro. Habiendo dicho eso, sentimos que Axtel está en una posición muy sólida para llevar a cabo el proceso de refinanciamiento”, dijo el directivo.
“Creemos que la escisión también marca una nueva era para Axtel con perspectivas atractivas para maximizar el valor para los accionistas. La junta directiva y la gerencia de Axel siguen siendo las mismas. Y la empresa seguirá contando con todo el apoyo de Alfa para asegurar una transición sin contratiempos”, señaló.