Heineken NV colocó 600 millones de euros (mde) en bonos a tres años con cupón del 3.625 por ciento, cuyos recursos se usarán para fines corporativos, incluidos el pago de deuda, y la fecha de vencimiento será el 15 de noviembre de 2026.
La empresa destacó que estos bonos se emitirán conforme a su Programa de Bonos Euro a Medio Plazo y cotizarán en la Bolsa de Valores de Luxemburgo.
Indicó que los agentes colocadores fueron Barclays, BNP Paribas, HSBC, Rabobank y Santander.
En su sitio en internet, Heineken detalla que tiene una amplia gama de vencimientos de deuda y los pagarés von mayores plazos vencen en 2047 y la tasa de interés promedio sobre la deuda neta fue del 3.2 por ciento en el primer semestre de 2023.
En cuanto al perfil de vencimiento, el 30 de junio la empresa detalla que para este año solamente vencen 140 mde, para el próximo año mil 460 mde, en el 2025 vencen un total de mil 677 mde, siendo hasta el momento el mayor monto que enfrentará la empresa.
Actualmente, el último vencimiento de deuda que enfrenta la empresa es en el año 2047 por un monto 598 mde.
“La cierre del segundo trimestre del año la deuda bruta ascendía a 19 mil 857 mde, que después de compensar el efectivo en acuerdos de pooling de efectivo sujetos a derechos de compensación legales, la deuda bruta asciende a 19 mil 151 mde, que se compone en un 72 por ciento de bonos, un siete por ciento de pasivos por arrendamiento y un 21 por ciento de pasivos por arrendamiento.