Fitch Ratings asignó la calificación nacional de largo plazo de ‘AAA(mex)’ a las emisiones de certificados bursátiles bancarios (CBB) sustentables de largo plazo con claves de pizarra BANORTE 24-X, BANORTE 24-2X y BANORTE 24UX de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (Banorte).
Agregó que estas emisiones se pretenden realizar por un monto objetivo de hasta 10,000 millones de pesos (mdp), que podrá incrementarse hasta 15,000 mdp mediante el formato de colocación de vasos comunicantes.
Detalló que el monto objetivo no podrá ser rebasado en conjunto por las tres emisiones mencionadas.
“Las emisiones BANORTE 24-X y BANORTE 24-2X serán colocadas en pesos mexicanos a tasa variable y fija, respectivamente; mientras que BANORTE 24UX será en unidades de inversión a tasa fija. La periodicidad en el pago de intereses de BANORTE 24-X será cada 28 días, mientras que BANORTE 24-2X y BANORTE 24UX cada 182 días”, indicó la calificadora.
“Banorte tendrá derecho a amortizar de manera anticipada total o parcial los CBB, en cualquier fecha, antes de la fecha de vencimiento y los recursos obtenidos de las emisiones serán destinados al crecimiento de los negocios del banco”, agregó.
Comentó que la calificación otorgada a estas emisiones de deuda está en el mismo nivel que la calificación nacional de riesgo contraparte de largo plazo de Banorte y la probabilidad de incumplimiento y las recuperaciones promedio de las emisiones de CBB son las mismas que las del banco.
De acuerdo al prospecto de colocación enviado por Banorte a la Bolsa Mexicana de Valores, la fecha de emisión de los Certificados Bursátiles Bancarios será el 15 de febrero de este año y la de vencimiento de 10 de febrero del 2028.
La emisión de los Certificados Bursátiles Bancarios BANORTE 24U[X] será el próximo 15 de febrero, y la de vencimiento el 2 de febrero de 2034.
Por último, los certificados BANORTE 24-2[X] serán emitidos el 15 de febrero de 2024, con vencimiento el 6 de febrero de 2031.