Alfa recibió el consentimiento de tenedores que representan aproximadamente el 89.85 por ciento del monto principal agregado de sus Notas Senior al 6.875 por ciento con vencimiento en 2044, para realizar ciertas enmiendas a su contrato de financiamiento, previo al 23 de septiembre (fecha temprana) mediante el cual la Sección 4.1 permita explícitamente a la sociedad llevar a cabo la potencial escisión de Alpek, señaló la empresa.
“Estos resultados son positivos e importantes para Alfa, porque facilitan el camino para que no tenga impedimentos legales para proceder con su estrategia de creación de valor, mediante la futura escisión de Alpes”, dijo Alik García, subdirector de análisis bursátil de Valmex.
Agregó que a cambio, Alfa acordó que aquellos tenedores que dieron su consentimiento previo a esta primera fecha límite tendrán la posibilidad de recibir un pago de 10 dólares en efectivo por cada 1,000 dólares que poseían en el principal de Notas Senior.
“Además, si bien Alfa inicialmente había optado por agregar a Sigma Alimentos como garantía para aquellos tenedores de Notas que dieran su consentimiento previo a la fecha temprana (23 de septiembre), la empresa decidió otorgar estar garantía a todos sus tenedores de Notas y mantener el mismo número CUSIP en lugar de modificarlo”, indicó García.
Comentó que todos estos cambios representan un paso en la dirección correcta para generar valor a los accionistas de Alfa.