Grupo Financiero Banorte se convertirá en el segundo más grande de México, en el valor de activos, cartera de crédito y depósitos, una vez que se concrete la fusión con el Grupo Financiero Interacciones, en una transacción que está estimada en 26 mil 557 millones de pesos con datos del cierre de mercado del 24 de octubre.
Ambas instituciones anunciaron ayer la firma de un convenio definitivo de fusión donde los accionistas de Interacciones recibirían el 50 por ciento del pago en efectivo, por 13 mil 713 millones de pesos, inmediatamente antes de que surta efectos la fusión. El otro 50 por ciento será mediante la entrega de 109.7 millones de acciones de Banorte.
Para concretar la operación, Banorte emitirá acciones por alrededor del cuatro por ciento adicionales al monto de títulos actualmente en circulación.
Ante el anuncio, el precio de los títulos de GF Banorte terminó la jornada del miércoles con un retroceso de 9.29 por ciento en la Bolsa Mexicana de Valores, para cerrar en 106.18 pesos.
HR Ratings colocó en revisión especial las calificaciones de ambas instituciones y sus subsidiarias ante la noticia de la fusión.
La transacción está aún sujeta a la aprobación de los accionistas, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la opinión del Banco de México, así como de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), pero una vez autorizada el nuevo grupo financiero superaría a Citibanamex y sólo se ubicaría debajo de BBVA Bancomer.
La operación es una de las más importantes en el sector financiero mexicano en las últimas dos décadas, ya que desde las adquisiciones de bancos extranjeros, como el español BBVA, que compró Bancomer, o del banco estadounidense Citi, que adquirió a Banamex, a principios del 2000, no se había registrado una transacción con un valor por arriba de los 20 mil millones de pesos.
EL NEGOCIO QUEDA EN FAMILIA
El actual presidente de Grupo Financiero Banorte, Carlos Hank González, es hijo del presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Interacciones, Carlos Hank Rhon.
Hank González fue director general de Interacciones desde el 2000 hasta 2014, cuando renunció para asumir el puesto en Banorte.
Interacciones es la institución que más préstamos ha otorgado a gobiernos locales, pues concentra el 38 por ciento de los créditos otorgados a estas instancias durante 2017, con un total de 15 mil 912 millones de pesos, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Interacciones fue fundado en 1987 como Casa de Bolsa, y 5 años más tarde se convirtió en Grupo Financiero.
En tanto que Banorte fue fundado en 1899 en la ciudad de Monterrey, donde comenzó como un banco regional.
Con la fusión se conformaría el mayor grupo de crédito en infraestructura del país. "Con esta adquisición, Banorte se posiciona como líder en el financiamiento de las enormes necesidades de infraestructura de nuestro país, lo que representa una oportunidad única para impulsar la competitividad, atraer la inversión y mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas", comentó en un reporte Marcos Ramírez, director general del grupo.
