Cemex anunció que firmó un contrato de crédito por mil 350 millones de dólares con nueve bancos, el cual le ayudará a mejorar su perfil de vencimientos.
Los bancos con quienes se contrató el crédito sindicado son Santander, BBVA, BNP Paribas, Citigroup, Crédit Agricole, HSBC, JP Morgan, Merrill Lynch e ING Capital.
La cementera informó que el crédito tiene un plazo de 4 años y tendrán pagos semestrales que serán por el 20 por ciento del principal y cuyo último pago será en septiembre del 2019; tendrá un margen sobre la tasa de interés LIBOR de entre 250 y 375 puntos base; y un tramo equivalente al 40 por ciento de crédito será revolvente.
El crédito proporcionará mayor flexibilidad a Cemex, informó la empresa.
"Estamos muy complacidos con los términos más favorables de esta transacción, las cuales reflejan la mejora en el perfil crediticio de Cemex que se ha logrado en años recientes. También representa el regreso de Cemex al mercado de préstamos bancarios sindicados bajo condiciones convencionales", dijo José Antonio González, vicepresidente ejecutivo de finanzas de la cementera.
Los recursos se utilizarán para refinanciar mil 350 millones de dólares de deuda. Sumado a los anteriores movimientos que ha realizado Cemex en septiembre, la empresa ha logrado pagar mil 700 millones de dólares de deuda y reducir a aproximadamente 2 mil 475 millones de dólares el monto principal pendiente de pago.
Con el refinanciamiento la cementera podría reducir en hasta 165 millones de dólares anuales sus costos financieros, y éste también le permitirá elevar a mil millones de dólares su tope anual de inversión, dijo González.
El directivo explicó que con el nuevo crédito la cementera ha refinanciado alrededor de 8 mil millones de dólares entre 2013 y 2014, lo que le permitirá recortar sus gastos.
"Estaríamos acercándonos a los 160 a 165 millones de dólares de ahorros anuales", comentó el ejecutivo.
Con información de Reuters
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