Grupo Bimbo llevó a cabo una oferta de títulos de deuda internacionales por un monto de 600 millones de dólares a través de su subsidiaria Bakeries USA.
El bono tiene un cupo de 4 por ciento con vencimiento al 2051 en los mercados internacionales de deuda, notificó la empresa en un comunicado.
La subsidiaria utilizará los recursos obtenidos para fines corporativos en general, incluida la transferencia a Grupo Bimbo para el pago subsecuente de deuda existente de su línea de crédito revolvente comprometida con valor de 2 mil millones de dólares.
“Nuestra sólida diversificación y penetración en mercados desarrollados contribuyeron en gran medida a atraer el interés de cerca de 180 inversionistas y a alcanzar una sobredemanda de 6.5 veces, reafirmando nuestro perfil global dentro de la industria de alimentos y nuestro compromiso de expandir la base de inversionistas”, dijo en el documento Diego Gaxiola, director global de Administración y Finanzas.
Los títulos estarán garantizados de manera irrevocable e incondicional por Grupo Bimbo, Bimbo S.A. de C.V. y Barcel, S.A. de C.V.
La transacción obtuvo calificaciones de Baa2/BBB/BBB por Moody’s, S&P y Fitch, respectivamente.
“Esta transacción tiene un efecto neutral para la deuda de Grupo Bimbo y refuerza nuestro compromiso de optimizar nuestra estructura de capital y mantener un balance general sólido y un perfil de deuda conservador”, concluyó Gaxiola.