Fomento Económico Mexicano SAB (Femsa) vendió una participación de mil 700 millones de dólares en Envoy Solutions a BradyIFS como parte de su plan para desinvertir en unidades no esenciales.
Femsa conservará una participación del 37 por ciento en Envoy, dijo la compañía en un comunicado. Ambas crearán “una nueva plataforma de distribución para las industrias de productos de limpieza para instalaciones, productos desechables para alimentos y empaques en los Estados Unidos”, según el comunicado.
Femsa, con sede en Monterrey, Nuevo León, anunció en febrero una revisión estratégica de algunos de sus activos no estratégicos, incluida su participación en la cervecera holandesa Heineken NV, así como en Envoy Solutions. Se trata de la primera medida adoptada por el presidente José Antonio Fernández Carbajal, que asumió el cargo de director ejecutivo interino después de que el anterior, Daniel Rodríguez Cofre, dejara su puesto para tratarse un cáncer de colon. Rodríguez falleció el 18 de agosto. Fernández Carbajal ya había sido director ejecutivo anteriormente.
Aproximadamente 63 por ciento de la nueva entidad será propiedad de los actuales accionistas de BradyIFS liderados por Kelso & Company, Warburg Pincus LLC y los actuales accionistas minoritarios de Envoy Solutions, dijo Femsa. Envoy ofrece una amplia gama de servicios de envasado y alimentación, desde cajas de cartón corrugado hasta limpieza de instalaciones, según su página web.
La operación valora el conjunto de la empresa en unos 4 mil 600 millones de dólares. Bloomberg había informado anteriormente de que BradyIFS, la empresa de Warburg y Kelso, estaba en conversaciones con Femsa para comprar Envoy en una operación que valoraba la unidad en unos 5 mil millones.
Femsa, que distribuye y embotella bebidas y gestiona las omnipresentes tiendas de conveniencia OXXO, adquirió el 20 por ciento de Heineken en 2010 antes de recortar su participación como parte de la revisión. El año pasado adquirió la suiza Valora, que administra cerca de 2 mil 700 cafeterías y tiendas de conveniencia, por nada menos que mil 200 millones de dólares para expandirse en Europa.