La cementera mexicana Cemex refinanció un crédito sindicado por 3 mil millones de dólares, extendiendo su vencimiento hacia el año 2028.
En un comunicado, la compañía detalló que el crédito permitirá incrementar liquidez y flexibilidad a Cemex. El contrato refinanciado consiste en un crédito a plazo amortizable a cinco años por 1,000 millones de dólares y un crédito revolvente comprometido a cinco años por 2 mil millones de dólares.
“En este mercado volátil con tasas al alza, logramos mantener los términos y condiciones incluyendo el marco de márgenes establecidos en 2021, y a la vez incrementar el Crédito Revolvente disponible,” dijo Maher Al-Haffar, Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas y Administración de Cemex.
Agregó que la operación permitió a la empresa tener un perfil de vencimiento de deuda más uniforme y agregó que la firma del contrato permitió una reducción de 500 millones de dólares al crédito a plazo y un incremento de 250 millones de dólares en el crédito revolvente, respecto al contrato previo.
El contrato denominado en dólares mantendrá el mismo marco de tasa de interés, una estructura de capital de grado de inversión, una razón de apalancamiento máxima de 3.75 veces durante la vigencia del crédito y una cobertura mínima de intereses de 2.75 veces.
El directivo añadió que el crédito forma parte de su reciente marco de financiamiento vinculado la sostenibilidad de Cemex, ligado a su estrategia de Futuro en Acción para descarbonizar sus operaciones.