Mediante una exitosa colocación que rebasó en 7 veces las expectativas de aceptación por parte del mercado, Gruma concretó la colocación de un bono por 400 millones de dólares en notas senior con vencimiento en 2024, a una tasa de 4.875 por ciento a pagar semestralmente.
Los recursos de la colocación, liderada por Goldman Sachs y Santander, serán utilizados para recomprar 300 millones de dólares de bonos perpetuos en circulación desde 2004, "lo que le generará a la compañía ahorros por aproximadamente 8.6 millones de dólares anuales en pagos de intereses y de 287.5 puntos base", dijo Gruma en un comunicado.
Otra parte de los recursos obtenidos se aplicarán para refinanciar deuda bancaria y el remanente, en caso de existir, se aplicará para diferentes usos corporativos.
Gruma resaltó que el bono colocado por la multinacional mexicana a un plazo de 10 años es sin garantías y en condiciones similares a las de un bono con calificación grado de inversión.
"Desde 2012 Gruma ha mantenido una sólida trayectoria financiera, prueba de ello es que pasado mes de noviembre la calificadora Fitch Ratings elevó las calificaciones de la empresa a "BBB-" desde "BB+" señaló.
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