Las bolsas asiáticas subieron ante las expectativas de que China aplique más estímulos para reactivar la segunda economía mundial, después de que Estados Unidos iniciara su ciclo de relajación. El oro alcanzó máximos históricos.
El índice MSCI Asia Pacific subió gracias al avance de las acciones de China, Hong Kong y Corea del Sur. Los futuros de las acciones estadounidenses también subieron. El martes, China anunció que tres de sus principales reguladores financieros celebrarían una reunión informativa sobre la economía, justo antes de recortar uno de sus tipos de interés a corto plazo, lo que alimentó las especulaciones sobre la posibilidad de un nuevo estímulo.
Los operadores esperan otra ronda de medidas para resucitar el crecimiento chino y dinamizar la economía mundial. Si bien los datos chinos del viernes contribuyeron a empeorar el panorama, es probable que las estadísticas estadounidenses que se publicarán a finales de esta semana ofrezcan a los inversores nuevas perspectivas sobre el ritmo y el alcance de las nuevas medidas de relajación de la Reserva Federal.
En palabras de Ken Wong, especialista en carteras de renta variable asiática de Eastspring Investments Hong Kong Ltd., “contar con un poco más de apoyo político sin duda ayuda» a los mercados bursátiles chinos. “En última instancia, conseguir que el consumidor gaste y fomentar esa confianza va a ser clave en China”.
Así quedó el peso frente al dólar
El yen cayó después de que el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, indicara el viernes que las autoridades no tienen prisa por volver a subir los tipos de interés. Las operaciones al contado con bonos del tesoro estadounidense permanecieron cerradas en Asia debido a la festividad en Japón.
El dólar registró pocos cambios, mientras que los bonos australianos cayeron ante la posibilidad de que el banco central amplíe la pausa política el martes, ya que los costes de la vivienda apuntalan la inflación.
Por su parte el peso mexicano tuvo una ligera apreciación frente al dólar tras la apertura del mercado asiático, logrando una valoración de 19.37 pesos el dólar, una variación del 0.20 por ciento respeto a sus últimos datos del cierre.
Mercados en el extranjero atentos a pronunciamientos de la FED
Esta semana está previsto que los bancos centrales de Suecia y Suiza adopten decisiones de política monetaria, mientras que la Reserva Federal pronunciará sendos discursos, entre ellos los de sus presidentes regionales, Raphael Bostic y Austan Goolsbee. También se publicarán el índice de precios preferido por la Reserva Federal y datos sobre el gasto personal y los ingresos en Estados Unidos.
El gobernador de la Fed, Christopher Waller, dijo el viernes que probablemente apoyaría recortes de un cuarto de punto en cada una de las dos próximas reuniones de política monetaria del banco central, en noviembre y diciembre.
“Lo que los mercados probablemente busquen aquí es un equilibrio muy fino en los datos, en los que la desinflación continúe sin restricciones, mientras que el empleo no se deteriore demasiado”, declaró a Bloomberg TV Vishnu Varathan, responsable de economía y estrategia de Mizuho Bank Ltd.
El petróleo subió por segunda vez en la semana, centrado en la escalada del conflicto entre Israel y Hezbolá. El empeoramiento de la situación en medio oriente podría provocar nuevas subidas del precio del oro debido a su condición de activo refugio.
Mientras tanto, el Departamento de Comercio de EE.UU. planea revelar las normas propuestas que prohibirían el hardware y el software de fabricación china y rusa para los vehículos conectados tan pronto como el lunes. Mientras tanto, los bonos en dólares de Sri Lanka cayeron debido a que la victoria del candidato izquierdista Anura Kumara Dissanayake en las elecciones presidenciales puso en riesgo el rescate de la nación por parte del Fondo Monetario Internacional y los acuerdos de deuda.
En Europa, el primer ministro francés, Michel Barnier, declaró que su nuevo gobierno podría aumentar los impuestos a las grandes empresas y a los más ricos, con el fin de reparar el déficit presupuestario y mantener la confianza de los mercados de renta fija. Los socialdemócratas de Olaf Scholz se impusieron a la ultraderechista Alternativa para Alemania y parece que se aferrarán al poder en el estado oriental de Brandeburgo, evitando al canciller y a su partido otro embarazoso revés electoral.
Acontecimientos importantes de la semana para los mercados
- IPC de Malasia, lunes
- PMI manufacturero HCOB de la zona euro, PMI de servicios HCOB, lunes
- PMI manufacturero global S&P del Reino Unido, PMI de servicios global S&P, lunes
- Decisión sobre los tipos de interés en Australia, martes
- Japón Jibun Bank PMI manufacturero, PMI servicios, martes
- IPC México, martes
- Tiff Macklem, Gobernador del Banco de Canadá, martes
- IPC Australia, miércoles
- Tipo de interés de la facilidad de crédito a medio plazo de China, miércoles
- Suecia, tipos de interés, miércoles
- Decisión sobre los tipos de interés en Suiza, jueves
- Discurso de Christine Lagarde, Presidenta del BCE, jueves
- Peticiones de subsidio de desempleo, bienes duraderos, PIB revisado, jueves
- Jerome Powell, presidente de la Fed, pronuncia un discurso pregrabado en la 10ª Conferencia Anual del Mercado del Tesoro de Estados Unidos, jueves
- Decisión sobre los tipos de interés en México, jueves
- IPC Japón Tokio, viernes
- Beneficios industriales en China, viernes
- Confianza de los consumidores de la zona euro, viernes
- PCE estadounidense, sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, viernes
- Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
- Los futuros del S&P 500 subieron un 0,1% a las 9:04, hora de Tokio.
- Los futuros del Hang Seng cayeron un 0,5
- El S&P/ASX 200 australiano cayó un 0,4
- Los futuros del Euro Stoxx 50 cayeron un 1,4%.
Divisas
- El índice Bloomberg del dólar al contado registró pocos cambios
- El euro se cambiaba a 1,1160 $.
- El yen japonés cayó un 0,2% y se situó en 144,11 por dólar
- El yuan se cambiaba a 7,0464 por dólar.
Criptomonedas
- El bitcoin subió un 0,4% hasta los 63.461,17 $.
- El éter subió un 0,2% y se situó en 2.578,54 dólares.
Bonos
- El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó tres puntos básicos, hasta el 3,74%.
- El rendimiento de los bonos australianos a 10 años avanzó tres puntos básicos, hasta el 3,95%.
Materias primas
- El crudo West Texas Intermediate apenas varió
- El oro al contado apenas v