Fibra Mty concluyó la reapertura de su Cebure FMTY20D con vencimiento en octubre 2027, por un monto de 115 millones de dólares, recursos que utilizará para prepagar deuda.
“El monto de la reapertura fue por 115 millones mdd a una tasa de interés a vencimiento de 3.73 por ciento y a un precio de 105.8 dólares reflejando el diferencial de tasa entre la emisión original (4.60 por ciento) y la tasa de la reapertura (3.73 por ciento) y los intereses devengados no pagados de la emisión original, la reapertura tuvo una sobredemanda de 1.4 veces”, indicó la empresa.
Comentó que con esta reapertura el monto total de los Cebures alcanza un total de 215 millones de dólares al sumarse al monto de 100 millones de dólares emitidos previamente.
Detalló que el pago de intereses será cada 182 días respetando el calendario de pago de la emisión original y con fecha de vencimiento en octubre de 2027.
Dijo que la reapertura se realizó al amparo del Programa Multivalor vigente previamente autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores hasta por un monto total de 10 mil millones de pesos.
Indicó que con esta transacción, ha utilizado prácticamente la totalidad del monto autorizado, y que aplicará los recursos netos de la reapertura principalmente para sustituir la totalidad del saldo insoluto bajo el contrato de crédito celebrado con un sindicato de bancos en diciembre de 2018 con vencimiento en el 2024, pudiendo destinar cualquier remanente a otros fines corporativos de naturaleza general.
Como resultado de lo anterior, su deuda se conformará únicamente por estos certificados, pactada en dólares y libre de gravamen y el vencimiento promedio se extenderá de 4.7 a 6.3 años con un apalancamiento en niveles similares.