La transacción que recientemente anunció Prolec GE para la compra de SPX Transformer Solutions, valuada en 645 millones de dólares (mdd), fue financiada con el apoyo de Scotiabank, a través de un crédito sindicado sostenible (ESG) 320 mdd a un plazo de cinco años en el que participan los principales bancos de relación de la compañía y con una colocación privada de 300 mdd, con un plazo de 12 años.
La empresa informó que el financiamiento contó el apoyo de RM Capital como estructurador y la participación de aseguradoras norteamericanas de primer nivel.
“El hecho de contar con prácticamente la mitad del financiamiento de salida a un plazo de 12 años es un gran logro, ya que son condiciones extraordinarias para este tipo de transacciones en México”, afirmó Ángel De Soto, director corporativo de Finanzas y Administración de Xignux.
“Esto reduce de forma significativa el riesgo de refinanciamiento y permitirá enfocar nuestros esfuerzos en la integración de la compañía y extracción de sinergias”, añadió.
Cabe destacar que es la primera vez que Xignux y Prolec GE recurren a un crédito ESG —Environmental, Social and Governance— lo cual es una muestra del compromiso que tiene la empresa con el medio ambiente, la inclusión y el gobierno corporativo.
Los ingresos de Xignux en el primer semestre del 2021 sumaron 2,048.2 millones de dólares, un 47.5 por ciento más que en el mismo lapso de 2020 y ante el nivel de actividad comercial de los meses recientes, se estima un año con buenas perspectivas para la organización.
Xignux es un corporativo basado en México que participa en las industrias de energía y alimentos, con ventas en más de 40 países. Xignux se fundó hace 65 años y emplea a más de 28,000 personas en cinco países. Xignux gestiona empresas que energizan la vida y la sociedad para contribuir a un mundo mejor. www.xignux.com
Entre el portafolio de marcas de las empresas Xignux destacan: Prolec GE, Prolec Celeco, Viakon, Zwan, Kir, Peperami, Queso Caperucita, Botanas Encanto y Botanas Leo.
Sus acciones sociales como empresa se canalizan a través de los cuatro pilares de su modelo de responsabilidad social, así como de su principal instrumento de vinculación e inversión social con su Fundación Xignux, que beneficia a 500 mil personas cada año.
Prolec GE diseña, fabrica y vende productos y soluciones para la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Con más de 50 años de experiencia en la industria, Prolec GE es líder en el mercado mexicano y uno de los jugadores más competitivos en el resto de América, con unidades de negocios en México, Estados Unidos y Brasil. Está instalado en más de 35 países y emplea a más de 8,000 personas. www.prolec.energy