La transacción que recientemente anunció Prolec GE para adquirir la firma estadounidense, SPX Transformer Solutions, valuada en 645 millones de dólares (mdd), fue financiada con el apoyo de Scotiabank, a través de un crédito sindicado sostenible (ESG) por 320 mdd a un plazo de cinco años, informó ayer al mercado XIGNUX.
Detalló que en el financiamiento participaron los principales bancos de relación de la compañía y además tiene el respaldo de colocación privada de 300 mdd, con un plazo de 12 años, contando con el apoyo de RM Capital como estructurador y la participación de aseguradoras norteamericanas de primer nivel.
Ángel De Soto, director corporativo de Finanzas y Administración de Xignux, explicó que “el hecho de contar con prácticamente la mitad del financiamiento de salida a un plazo de 12 años es un gran logro, ya que son condiciones extraordinarias para este tipo de transacciones en México”.
Cabe destacar que es la primera vez que Xignux y Prolec GE recurren a un crédito ESG —Environmental, Social and Governance— lo cual es una muestra del compromiso que tiene la empresa con el medio ambiente, la inclusión y el gobierno corporativo.
Infomación oficial de la Bolsa Mexicana de Valores muestra que
Al 30 de junio, la deuda consolidada de Xignux fue de 829 millones de dólares, un incremento del 8.4 por ciento con relación al cierre del primer semestre del año pasado, mientras que la deuda neta era de 470.3 millones de dólares, una reducción del 0.7 por ciento.
Al comparar contra diciembre de 2020, la deuda neta tuvo un incremento del 11.5 por ciento y al cierre de junio, el 94 por ciento de la deuda está contratada a largo plazo y el perfil de vencimientos muestra una vida promedio de 4.4 años.
“El incremento en la deuda neta durante el primer semestre del año se relacionó principalmente a capital de trabajo y pago de dividendos”, indicó la empresa.
Durante noviembre 2020 y febrero 2021, Xignux recibió créditos bancarios a largo plazo por tres mil 2 millones de pesos que se intercambiaron en su totalidad a dólares a tasa fija.