Cemex inició una oferta para recomprar hasta 500 millones de dólares que se distribuirán en tres emisiones de notas con vencimiento en el 2029, 2030 y 2031, cuyo monto total en circulación asciende a tres mil 750 millones de dólares.
La empresa detalló que la oferta de recompra incluye a las notas en circulación con cupón de 5.2 por ciento con vencimiento en 2030, de las notas en circulación con cupón de 5.45 por ciento con vencimiento en 2029 y de las notas en circulación con cupón de 3.875 por ciento con vencimiento en 2031.
Detalló que la recompra está sujeta al nivel prioritario de aceptación para cada serie de notas y prioridad para ofertas tempranas y posible prorrateo conforme a lo descrito en el documento relacionado con la oferta de fecha 28 de marzo de 2022.
Si Cemex recompra cualquiera de las notas en la oferta, las notas que sean ofrecidas antes de las 8:00 a.m. hora de la Ciudad de Nueva York del 11 de abril de 2022, (fecha de oferta temprana) serán aceptadas para compra con prioridad sobre otras notas ofrecidas con posterioridad a la Fecha de Oferta Temprana, aunque las notas ofrecidas después de esta fecha tengan una prioridad de aceptación mayor que las notas ofrecidas con anterioridad a la Fecha de Oferta Temprana.
Indicó que si a la fecha de oferta temprana el monto principal total de notas válidamente ofrecidas excede el monto total máximo ofertado, Cemex se reserva el derecho, a su opción, de no aceptar cualquiera de las notas adicionales ofrecidas por tenedores de Notas después de la fecha de oferta temprana.
Los tenedores de las notas que sean ofrecidas válidamente hasta la fecha de oferta temprana y cuyas notas sean aceptadas para ser recompradas tendrán el derecho de recibir la cantidad total a pagarse, la cual incluye un pago por oferta temprana equivalente a 30 dólares dólares por cada 1,000 dólares de principal de notas.
Los tenedores que ofrezcan notas después de la fecha de oferta temprana a las o antes de las 11:59 p.m. hora de la Ciudad de Nueva York del 25 de abril de 2022 y cuyas notas sean aceptadas para ser recompradas tendrán el derecho de recibir solamente la Cantidad Base a Pagarse por cada 1,000 dólares de principal de notas, equivalente a la Cantidad Total a Pagarse menos el Pago por Oferta Temprana.