Grupo Aeroportuario del Centro N (OMA) colocó certificados bursátiles de largo plazo vinculados a la sostenibilidad en el mercado mexicano por un total de tres mil 200 millones de pesos.
Destacó que las emisiones fueron respaldadas por la participación de Afores, fondos de inversión y aseguradoras y que la demanda entre ambos tramos fue de 3.4 veces.
Las emisiones son certificados bursátiles a 3.4 años (clave de pizarra: OMA 23L) por 640 millones de pesos a tasa variable TIIE 28 + 22 puntos base y el pago de intereses se efectuará cada 28 días y el monto total del principal se liquidará a la fecha de vencimiento, el 24 de julio de 2026.
Los otros certificados fueron a siete años (clave de pizarra: OMA 23-2L) por dos mil 560 millones de pesos a una tasa fija anual de 10.26 por ciento y el pago de intereses se efectuará cada 182 días y el monto total del principal se liquidará a la fecha de vencimiento, el 1 de marzo de 2030.
Las emisiones obtuvieron las calificaciones crediticias más altas en México de AAA.mx por Moody’s y AAA(mex) por Fitch en escala nacional.
Estas emisiones están ligadas al Marco de Referencia publicado por OMA durante 2022 para Instrumentos Vinculados a la Sostenibilidad.
Los recursos netos obtenidos de las emisiones serán utilizados para la amortización total de los certificados bursátiles identificados con la clave de pizarra OMA13 por mil 500 millones, el prepago de mil 200 millones de deuda bancaria de corto plazo, y el remanente para usos corporativos generales, incluyendo para la realización de posibles inversiones.