Con base a cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) al cierre de 2022, el saldo de cartera total otorgada por los bancos que operan en México en favor de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) asciende a $420,247 millones de pesos, distribuidos entre 442,364 acreditados.
Bajo el supuesto de que existe sólo un crédito por acreditado, estaríamos hablando de un saldo promedio de poco menos de $1 millón de pesos. Es importante destacar que dicha información se encuentra disponible por parte de la CNBV bajo criterios contables de IFRS9 a partir de enero 2022.
Por tal motivo, no es posible determinar una tendencia sobre lo que se podría vislumbrar en materia crediticia para dicho segmento en un entorno caracterizado por presiones inflacionarias y tasas de interés al alza.
De hecho, la tasa de interés promedio sobre el monto dispuesto en diciembre de 2022 se ubicó en 14.60% (ENE-22: 11.51%), aunque paradójicamente, la prima de riesgos ha venido a la baja al situarse en TIIE + 4.07% desde TIIE + 5.79% (ENE-22)
Por su parte, el índice de morosidad (IMOR) se ha venido ajustando a la baja al registrar 3.76% (ENE-22: 4.96%), quizás por criterios más conservadores que podrían coincidir con la reducción de 6.79% en el número de acreditados totales (DIC-22 vs ENE-22).
Si bien las cifras antes mencionadas se refieren a los promedios del segmento MiPyMEs, a continuación, se analizan algunos datos por entidad financiera:
Saldo por tamaño de cartera a MiPyMEs
Este segmento es ampliamente dominado por BBVA Bancomer con 28.57% del saldo de cartera total reportado al cierre de 2022, seguido por Santander (14.63%), Banorte (11.66%), Banco del Bajío (8.99%) y Banregio (7.70%).
(Véase: https://public.flourish.studio/visualisation/13033954/)
Como porcentaje del portafolio total
Bajo esta métrica destacan Banregio y Banco del Bajío, cuya cartera a MiPyMEs como proporción del portafolio total representa 23.64% y 16.78%, respectivamente. El primero posee una cartera a MiPyMES de $32,354 mdp, mientras que el otro tiene $37,783 mdp, ambas cifras al cierre de 2022.
(Véase: https://public.flourish.studio/visualisation/13034176/)
Por crédito promedio a MiPyMEs
De los 36 bancos que atienden al segmento de las MiPyMEs, una cuarta parte reporta un crédito promedio por acreditado hasta $1.2 mdp; mientras que para la mitad de estos se ubica en $4.1 mdp.
Consideraciones finales
El financiamiento a las MiPYMEs por parte de los bancos que operan en México es crucial para el desarrollo económico del país. Es necesario que adopten una visión de largo plazo y brinden servicios financieros adecuados a estas empresas, ofreciéndoles no solo crédito, sino también asesoría y apoyo para su crecimiento y consolidación.
El autor es economista por el Tecnológico de Monterrey (Campus Monterrey) con máster en finanzas y administración, ambos grados por EGADE. Actualmente es Director de Estudios Económicos y Relación con Inversionistas de Grupo Unicco, aunque las opiniones aquí plasmadas son a título personal.