Fomento Económico Mexicano (Femsa) anunció los precios de venta de sus acciones en Heineken N.V. y Heineken Holding N.V. (Grupo Heineken), por una cantidad total de tres mil 300 millones de euros (mde).
Agregó que dada la gran demanda sobre la oferta de acciones, decidió no proceder con la oferta adicional (reapertura) simultánea de sus bonos anunciada el 30 de mayo del 2023.
La empresa detalló que 26.3 millones de acciones de Heineken N.V., que representan 4.6 por ciento de su capital social, se negociarán a un precio de 92.75 euros por acción, obteniendo ingresos brutos por la cantidad aproximada de dos mil 400 mde.
Añadió que 11.5 millones de acciones de Heineken Holding N.V., que representan cuatro por ciento de su capital social, a un precio de 77.25 euros por acción, obteniendo ingresos brutos por la cantidad aproximada de 900 mde.
Por su parte, Heineken NV señaló que compró a Femsa aproximadamente 2.5 millones de acciones de Heineken a un precio de 92.75 euros por acción (totalizando 235 mde) y aproximadamente 1.3 millones de acciones de Heineken Holding NV a un precio de 77.25 euros por acción (totalizando 98 mde) por un importe total de 333 mde.
Heineken señala que una vez completada la compra, Femsa ya no tendrá ninguna acción en Heineken y Heineken Holding NV que no sean las acciones de Heineken Holding NV subyacentes al bono canjeable.
Heineken financiará la compra de acciones con los recursos en efectivo y líneas de crédito existentes. Se espera que el impacto en la relación deuda neta/EBITDA (beia) de HEINEKEN sea mínimo y aumente las ganancias por acción.