Cydsa lanzó una oferta parcial de recompra de Senior Notes con cupón de 6.25 por ciento y vencimiento en 2027 por un monto de 50 millones de dólares (mdd), señaló Martín Lara, analista de Miranda Research.
Detalló que la empresa ofrece pagar 940 dólares por cada 1,000 dólares de valor nominal y un pago por oferta temprana de 50 dólares por cada 1,000 dólares de valor nominal para aquellas notas que sean ofrecidas antes de las 5:00 pm hora de Nueva York del 22 de abril de 2024.
Agregó que esta oferta expirará a las 5:00 pm hora de Nueva York del 7 de mayo de 2024.
La empresa indicó que el monto principal de las Notas actualmente en posesión de los tenedores es de 252.010 millones de dólares.
“Creemos que Cydsa reducirá la exposición cambiaria con esta posible transacción. Nuestra recomendación es compra para la acción con valor intrínseco estimado de 45 pesos por acción”, dijo Lara.