Organización Soriana (Soriana) realizará la emisión de Certificados Bursátiles por un monto de hasta 5,000 millones de pesos (mdp), esto de acuerdo al prospecto de colocación enviado por la empresa a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
La empresa detalló que esta emisión se hará al amparo del programa de certificados bursátiles aprobado por un monto de 25 mil mdp y que estipula que las emisiones de corto plazo lanzadas bajo este programa no podrán exceder los seis mil mdp.
Soriana explicó que el monto total a emitir, se compone considerando el monto asignado en el libro primario de hasta 3,000 mdp, más el monto de sobreasignación de hasta 2,000 mdp.
Indicó que esta oferta de deuda es la cuarta que se hace dentro del programa autorizado, la cual llevará la clave de pizarra “Soriana 24″ y tendrá un plazo de tres años.
La oferta se hará el próximo 12 de noviembre y la fecha de emisión, de registro y liquidación será tres días después, el 15 de noviembre y la de vencimiento el 12 de noviembre del 2027.
“Fitch México le otorgó una calificación de AAA(mex) a esta emisión, que es la máxima calificación asignada por la agencia en su escala nacional para ese país y se asigna a los emisores u obligaciones con la más baja expectativa de riesgo de incumplimiento en relación con otros emisores u obligaciones en el mismo país”, dijo la empresa
Asimismo, dijo que HR Ratings le asignó una calificación de HR AAA, que indica que el emisor o emisión con esta calificación se considera de la más alta calidad crediticia, ofreciendo gran seguridad para el pago oportuno de las obligaciones de deuda y mantienen mínimo riesgo crediticio.