Gruma emitió notas senior quirografarias denominadas en dólares por un monto de 500 millones de dólares (mdd), con cupón de 5.39 por ciento y vencimiento en 2034, y otras por un monto de 300 mdd, con cupón de 5.761 por ciento y vencimiento en 2054.
La empresa detalló que los recursos netos de la colocación serán utilizados para el pago de su deuda bancaria con vencimientos entre 2025 y 2027, y el excedente, en caso de que hubiese, para fines corporativos generales, por lo que se mejora el perfil de vencimientos de la compañía.
“La exitosa oferta de las Notas tuvo una sobredemanda de 9 veces. La transacción recibió la calificación BBB por parte de S&P Global y de BBB+ por parte de Fitch Ratings”, señaló Gruma.
Se espera que la liquidación de ambas transacciones se lleve a cabo el 9 de diciembre de 2024, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre comunes para este tipo de transacciones.