A menudo, cuando queremos hacer “planeación estratégica”, un buen acercamiento para iniciar es enlistar los recursos necesarios para llevar a cabo el ejercicio. Estos nos llevarán a evaluar la situación actual, a definir objetivos futuros, a trazar el camino para alcanzarlos y a prepararnos para asegurar la implementación de las estrategias. Se trata de recursos clave para lograr el objetivo de este ejercicio de planeación:
1. Recursos humanos.
• Liderazgo adecuado. Es esencial contar con líderes que impulsen y guíen el proceso, capaces de coordinar equipos y tomar decisiones.
• Equipo multidisciplinario. Involucrar personas de diferentes áreas funcionales (Finanzas, Marketing, Operaciones, Recursos Humanos) para aportar diversas perspectivas.
• Facilitadores externos (opcional). En algunos casos, expertos externos en planeación estratégica pueden proporcionar metodologías probadas.
2. Análisis de información y datos
• Datos internos. Se debe tener acceso a información interna clave, como estados financieros, informes de desempeño, análisis de capacidad operativa, y métricas de recursos humanos.
• Datos del mercado. Información como estudios de mercado, análisis de la competencia, tendencias del sector y cambios regulatorios.
• Análisis FODA. Identificación de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que afectan la organización. Este es un recurso metodológico clave para entender la situación actual.
• Benchmarks y estudios comparativos. Comparación con competidores o empresas líderes en el sector para buscar mejores prácticas.
3. Herramientas tecnológicas
• Software de planeación estratégica. Herramientas digitales como Balanced Scorecard (Tablero de Control), sistemas de gestión de proyectos o herramientas de análisis financiero, que ayudan a medir el progreso.
• Sistemas de inteligencia empresarial (BI). Plataformas que permiten visualizar y analizar datos en tiempo real para la toma de decisiones informadas.
• Plataformas de colaboración. Aplicaciones que faciliten el trabajo colaborativo y el seguimiento de acciones entre los miembros del equipo.
4. Recursos financieros
• Presupuesto. Se requiere un presupuesto para el proceso de planeación, que puede incluir costos de consultores, de software, de capacitaciones y cualquier gasto operativo asociado.
• Análisis financiero. Herramientas y capacidades para realizar proyecciones financieras, análisis de rentabilidad y viabilidad para las estrategias.
5. Marco y metodologías de planeación
• Visión y misión claras. La organización debe tener una misión y visión bien definidas que sirvan como guía para la creación de los objetivos estratégicos.
• Metodologías de planeación. Tener un marco estructurado de trabajo, como el Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter, Balanced Scorecard, o PESTEL, para evaluar el entorno y definir estrategias.
• Definición de KPI (Indicadores Clave de Desempeño). Es importante establecer métricas que midan el éxito de la implementación de la estrategia.
6. Capacitación y habilidades
• Formación en planeación estratégica. Los involucrados deben estar capacitados en métodos y técnicas de planeación.
• Habilidades analíticas. Se requieren capacidades analíticas avanzadas para interpretar datos y generar insights relevantes para la toma de decisiones.
• Habilidades de comunicación. La capacidad de comunicar eficazmente la estrategia a todos los niveles de la organización es vital para garantizar su implementación exitosa.
7. Tiempo y espacio para reflexión
• Tiempo adecuado. La planeación estratégica requiere de una dedicación de tiempo para realizar un análisis profundo y la participación de los principales líderes de la organización.
• Sesiones de reflexión. Es útil contar con tiempo donde se puedan discutir las ideas, compartir visiones y alinear al equipo.
8. Recursos para implementación y seguimiento
•Plan de acción detallado. Asignar tareas, plazos y responsables para la ejecución de las estrategias definidas.
• Sistemas de seguimiento. Herramientas que permitan seguir el progreso de las estrategias y evaluar si se están logrando los objetivos definidos.
• Capacidad de ajuste. Flexibilidad para ajustar la estrategia si las condiciones cambian o si los resultados no se están logrando.
Estos recursos nos permitirán un análisis profundo para crear estrategias efectivas y ayudarán a la alineación de la organización para trabajar en la línea correcta para alcanzar los objetivos definidos.
* Profesor Decano del Área de Política de Empresa (Estrategia y Dirección) en el IPADE